Jakarta – Arab Saudi melaporkan kerugian pada dana kekayaannya hingga USD15,6 miliar di 2022 setelah nilai investasinya di SoftBank Vision Fund anjlok, sebagai buntut dari pasar perusahaan teknologi yang tengah mengalami penurunan kinerja. Angka ini sekaligus menambah nilai kerugian USD11 miliar yang dilaporkan Kerajaan Arab Saudi pada bulan lalu.
Dikutip dari Bloomberg, berdasarkan laporan keuangan tahunan yang dirilis Minggu (6/8), total kerugian ini mencakup alokasi dana untuk biaya operasi, pajak, dan pengeluaran lainnya. Padahal, lembaga penyalur investasi Arab Saudi, Public Investment Fund (PIF), mencatatkan perolehan pendapatan sebesar USD25,4 miliar pada tahun lalu.
PIF yang dikepalai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, secara signifikan meningkatkan porsi asetnya demi saham Saudi di tahun lalu, dari 24% ke 32%. Di samping itu, Saudi juga mengurangi porsi dananya di Aset Strategis Internasional, dari 20% ke 10%. Yang mana portofolio Aset Strategis Internasional ini mencakup investasi pada klub sepakbola Inggris, Newcastle United FC dan dana investasi pada Blackstone Group LP untuk infrastruktur di Amerika Serikat (AS).
Pertumbuhan pendapatan dari investasi lokal Saudi sebagian besar dikontribusikan oleh transfer 4% dari korporasi energi besar Saudi, Aramco, ke PIF di Februari 2022, dengan nilai sekitar USD80 miliar. PIF sendiri sebenarnya memainkan peran penting dalam mendiversifikasi pendapatan investasi Arab Saudi yang selama ini banyak berasal dari minyak.
Putra Mahkota menggunakan PIF untuk menginvestasikan puluhan miliar dolar di segala bidang, mulai dari sektor pariwisata, kendaraan listrik, sampai proyek-proyek olahraga di negara itu.
Softbank Group Vision Fund sendiri, yang ditopang oleh dana dari Arab Saudi dan Abu Dhabi, mengalami kerugian tahunan hingga USD32 miliar pada 2022. Bahkan, dengan kerugian tersebut, asset under management (AUM) PIF tumbuh ke USD595,5 miliar dari USD527,8 miliar di 2021, dimana pertumbuhan AUM ini tak terlepas dari kontribusi Aramco.
PIF mendapatkan keuntungan dari dana global, termasuk dari investasi di AS dan domestik Arab Saudi sendiri, yang meningkat secara signifikan sejak akhir 2022. Pemerintah Arab Saudi juga diketahui mentransfer 4% dana lainnya dari Aramco ke PIF pada awal tahun ini. Berdasarkan Sovereign Wealth Fund Institute, PIF kini memiliki besaran aset senilai USD777 miliar. (*)
Penulis: Steven Widjaja
